Утя - веселая и озорная утка, а Мотя - осторожный и неповоротливый бегемот, но это не мешает им оставаться закадычными друзьями. Однажды Утя позвала Мотю на прогулку… под дождем! Зонтик у них всего один, и такой маленький, а бегемот такой большой. Но разве это препятствие для неразлучных друзей? Они весело прыгают по лужам, сплавляются по реке на перевернутом зонтике, как на каяке. Какие еще приключения ждут Утю и Мотю? Смогут ли они благополучно добраться домой?