С пронзительным свистом ночной поезд трогается, доставляя своих пассажиров к детским мечтам. Йети, балерина, дружелюбный монстр и принцесса - все они играют главные роли. Затем поезд неожиданно останавливается. Поперек трассы упало дерево, и охранник никак не может сдвинуть его самостоятельно. Это гонка со временем, и пассажирам нужно будет использовать все свои таланты, чтобы снова заставить поезд двигаться. Смогут ли они осуществить свои мечты до полуночи? Вдохновляющая история, прославляющая силу совместной работы Матильды Вудс, автора книги "The Boy, The Bird and The Coffin Maker", великолепно проиллюстрированная художником-дебютантом Пенни Невилл-Ли.