Яркая книжка с панорамками про гусеницу, которая хочет летать, но все, что он может делать, это жевать и хрустеть, продираясь сквозь кусты ежевики. Когда появляется Бабочка, она улыбается тайной улыбкой, потому что знает то, чего не знает Гусеница! Что бы это могло быть?